Справочник «Клиенты»

Если используемые в дисконтной системе карты являются персонализированными, то возникает понятие Клиент, то есть покупатель, которому карта принадлежит и по которому, в дальнейшем, важна разного рода аналитика. Понятие карта и клиент в этом случае становятся неразрывными, если иного рода карты в системе не используется, то рекомендуется установить константу «Автоматическое создание клиента» (на закладке «Дисконт» в настройках параметров учета), которая позволит в случае форс-мажорной ситуации создать клиента для карты автоматически.

Справочник «Клиенты» вызывается из меню «Справочники/Дисконт/Клиенты».

В справочнике хранится информация о клиентах. Они могут быть объединены в группы, их можно перемещать из одной группы в другую.

Новый клиент добавляется в справочник путем заполнения экранной формы, вызываемой по кнопке «Добавить (Ins)».

Экранная форма имеет четыре закладки «Основная», «Контакты», «Свойства и категории» и «Дополнительно». На этих закладках хранятся анкетные данные клиента пол, дата рождения клиента, информация о том, как связаться с ним при необходимости.

Каждый клиент может иметь не более трех дисконтных карт.

Для каждой карты заполняется уникальный код карты и срок ее действия. Если карта заблокирована, то выставляется флажок «Блокировка» и указывается причина блокировки.

Справа внизу можно видеть оборот по карте. Оборот по карте может быть откорректирован вручную. (документ «Корректировка оборотов по картам»).

На закладке «Дополнительно» хранится код синхронизации для выгрузки в ККМ и код для синхронизации с программой «Трактиръ: Front-Office» (присваиваются автоматически при записи клиента).

Если во фронт-офисной системе клиент уже существует, то в поле указывается его код в «Трактиръ: Front-Office».