Выписка счетов на оплату

В торговой деятельности счета не являются обязательными для исполнения документами. Основное назначение документа «Счет» — формирование печатной формы документа и оформление на его основании расходной накладной, приходного кассового ордера или входящего платежного поручения для перевода денег на р/с фирмы.

На основании счета можно выписать расходную накладную созданием на основании. Если на основании этого счета ранее уже выписывалась расходная накладная (например, на часть товара), то при повторном создании расходной накладной в документ будет перенесен остаток товара.

Если счет был выписан позже, чем расходная накладная, его можно указать в расходной накладной на закладке дополнительно. 

В шапку документа вносятся данные: организация, контрагент и его договор, склад и категория цены, по которой товар будет продан.

В табличную часть добавляются товары и их количество. Цена подставляется автоматически в соответствии с категорией цены.

По команде Распределить скидку по строкам можно пропорционально распределить скидку (суммовую или процентную) по позициям в документе (аналогично приходной накладной).

В поле «Планируемая оплата» после установки флажка о гарантированной оплате счета можно задать дату оплаты.

На закладке «Дополнительно» можно зарезервировать товары.

Резерв снимается либо реализацией, либо регламентным заданием, либо документом снятие резерва.

Просроченные резервы по счетам снимаются ежедневным регламентным заданием, если в информационной базе используется резервирование и задание не было отключено администратором. При необходимости документ «Снятие резервов» также можно создать вручную на основании счета.

 Документы «Снятие резервов» хранятся в одноименном журнале, который вызывается из панели навигации подсистемы «Отгрузка».

Примечание

Снять резерв может только его автор, при этом у него должна быть активна роль Добавление и изменение документа «Снятие резервов», а также пользователь с активной ролью Снятие чужих резервов или Полные права.

Также на закладке «Дополнительно» указывается банковский счет получателя для указания в печатной форме. Если в карточке организации указан основной банковский счет, то он подставится автоматически. 

Из документа «Счет» можно сформировать 3 печатные формы:

  • Счет
  • Счет со скидкой
  • Счет с QR-Кодом (при сканировании QR банковскими приложениями реквизиты заполняются автоматически)