Приемка электронного документа в Доки (без расхождений) 

У нового загруженного документа есть два реквизита:

• статус приемки – отражает статус документа в вашем бизнес процессе: Новый – документ, не прошедший проверку, Приемка выполнена – документ, уже отраженный в учете;
• состояние обмена – отражает статус документа в сервисе Доки, например: Требуется подписание, Отклонен, Закрыт с отклонением, Требуется аннулирование, Аннулирован.

При получении нового документа следует сверить количество товаров по документу с фактически полученным товаром.

Если не выявлено никаких расхождений, то вводом на основании необходимо создать Приходную накладную. При вводе на основании УПД Приходной накладной:

• номер,  дата входящего документа и склад (если у торгового объекта он единственный) проставляются автоматически,
• настройка учета НДС всегда берется из первичного документа. Из контрагента берется только настройка флага "Цена включает НДС", таким образом пересчет цен и сумм выполняется только в случае, если в контрагенте указанно, что сумма включает НДС; 

Далее статус приемки документа следует сменить на Приемка выполнена и сообщить сотруднику ответственному за подписание электронных документов в сервисе Доки о том что приемка выполнена и документ можно подписать.

Для этого в документе, загруженном из сервиса Доки, в меню Доки ЭДО есть соответствующие команды: 

• если у вас есть доступ в личный кабинет профиля Доки и право подписи — воспользуйтесь командой Открыть в браузере, при этом документ автоматически открывается в браузере
• если у вас нет доступа к сервису Доки — воспользуйтесь командой Подписать, при этом откроется ссылка на документ, которую можно скопировать и переслать сотруднику с правом подписи в сервисе Доки. Если у вас платформа 8.3.24 или выше, то ссылка автоматически будет скопирована в буфер обмена.

• если вы хотите получить информацию об актуальном статусе документа в сервисе Доки — воспользуйтесь командой Обновить статус, при этом загрузится статус документа актуальный на данный момент.