Приход товара на склад

Приход получаемых от контрагентов товаров на склад и получение услуг оформляется документом «Приходная накладная».


В шапке документа заполняются следующие реквизиты:

  • Номер и дата документа.
  • Входящий номер, номер счета-фактуры и дата заполняется на основании документа, полученного от поставщика.
  • Фирма и Склад, на который приходуются товары.
  • Контрагент - поставщик товара, выбирается из справочника «Контрагенты».
  • Договор, по которому осуществлялась поставка товара.
  • Дата оплаты поставщику за товар или услугу.


Экранная форма документа «Приходная накладная» содержит три закладки: «Товары», «Услуги» и «Тара». 


Табличная часть документа заполняется данными приходной накладной, полученной от поставщика и данными счета-фактуры. Кроме выбора самих поступивших товаров, необходимо ввести дополнительную информацию по каждой из позиций документа. Не все поля табличной части документа обязательны для заполнения. Например, если в Вашей фирме не ведется учет ГТД или сроков годности, их указывать не обязательно.

Дополнительные возможности, доступные в табличной части документа, влияющие на удобство и скорость заполнения:

  • При отключенном режиме «Кратко», доступны колонки «Единица измерения мест» и «Количество мест», которые могут быть использованы в случаях поступления товара не в базовых единицах, а, например, коробками, ящиками и прочими упаковками.
  • Колонка «Склад» позволяет приходовать товар на любой склад в независимости от склада, указанного в шапке документа. (в представленной экранной форме товар в 1 строке будет оприходован не на склад «Торговый зал», а на склад «Торговый зал 2».)

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически с помощью сканера или терминала сбора данных (кнопка «Доп. функции»/«Загрузить из ТСД»), а также вручную, вводом новой строки (кнопка «Добавить» (Ins) в меню документа, или с помощью кнопки «Подбор».

Заполнение табличной части с помощью подбора.

Если табличная часть приходной накладной заполняется с помощью экранной кнопки «Подбор», то, после нажатия на нее, появляется возможность выбора способа заполнения из двух предлагаемых: «По номенклатуре организации» или «По номенклатуре поставщика». 

При выборе режима «По номенклатуре организации» - открывается справочник «Номенклатура» в режиме подбора. Внизу экранной формы необходимо указать, что именно запрашивать при подборе товара, выставив флажки «Количество» и/или «Цена».

Нужный товар в табличную часть можно найти по наименованию (части наименования), артикулу или коду, воспользовавшись возможностью поиска (см. вторую строку экранной формы).

В этой строке необходимо указать, по какому реквизиту искать товар и значение реквизита. 

При выборе конкретного элемента справочника «Номенклатура» двойным щелчком левой кнопки мыши (или путем перетаскивания товара в табличную часть, или по кнопке «Enter») открывается диалоговая форма для ввода количества и цены товара. 

Подбор позиций номенклатуры в приходную накладную возможно осуществить по штрих-коду. Для этого, при использовании режима «По номенклатуре организации», на экранной форме «Подбор номенклатуры в документ Приходная накладная» необходимо нажать кнопку  , которая находится левее кнопки «Подробно» и ввести штрих-код в открывшееся поле.

При нажатии «ОК» найденный по штрих-коду товар будет сразу же подставлен в приходную накладную. 

При выборе режима «По номенклатуре поставщика» открывается экранная форма:

Табличная часть этой формы будет заполнена всеми товарами данного поставщика, при условии, что для каждого товара заполнена закладка «Номенклатура поставщика» в карточке номенклатуры.

Для удобства заполнения приходной накладной возможно использование любого из двух фильтров: «Фильтр по номенклатуре поставщика» (возможен отбор по наименованию, части наименования, коду, первым цифрам кода и артикулу) и «Фильтр по номенклатуре организации» (возможен отбор по наименованию или части наименования). 

Переключение из режима «По номенклатуре организации» в режим «По номенклатуре поставщика» и наоборот осуществляется в верхней строке экранной формы, путем выбора в поле «Подбор» соответствующего режима из списка. В графе «Единица измерения» табличной части приходной накладной указывается единица измерения поступившего товара.

В графе «К» (коэффициент) отображается коэффициент пересчета выбранной единицы измерения по отношению к базовой.

В графе «Количество» указывается, количество товара, поступившее от поставщика в соответствии с документами.

В графе «Цена» указывается закупочная цена товара, предоставляемая поставщиком, на основании которой производится расчет в графе «Сумма» (возможен и обратный расчет, вносится значение суммы, а рассчитывается цена). Для последующего сохранения цен, указанных в приходной накладной, необходимо, нажав кнопку «Цена и валюта», в открывшейся экранной форме, установить флажок «Регистрировать закупочные цены».

 

На закладке «Услуги» указывается весь спектр услуг, оказанных по этой накладной. Для каждой услуги указывается:

  • Номенклатура – наименование услуги, выбирается из справочника «Номенклатура»,
  • Содержание, в чем заключалась оказанная услуга;
  • Количество оказанных услуг;
  • Цена одной услуги;
  • Сумма – общая стоимость оказанных услуг данного вида с учетом количества;
  • Статья затрат, на которую будут списаны оказанные услуги;
  • Разносить на себестоимость товара. Если стоимость оказанных услуг, в дальнейшем, надо будет разнести на себестоимость товара, то необходимо выставить соответствующий флажок.
  • Контрагент выполнивший услугу.

О закладке «Тара» и работе с возвратной тарой см. в приложении «Возвратная тара».


Дополнительные возможности документа:

  • Кнопка «Переоценка» для оформления документа «Акт переоценки» на основании настоящей приходной накладной. Табличная часть акта будет заполнена товарами из этой накладной с соответствующими закупочными ценами. На основании одной и той же приходной накладной может быть оформлено несколько актов переоценки, в каждом из которых указывается тип цен, которые изменяются создаваемым актом переоценки. Оформление документа «Акт переоценки» из приходной накладной становится обязательным требованием в случае, когда у склада, на который оформляется приход, стоит флажок «Контроль заполнения цен», а у товара отсутствует цена реализации склада.
    Промежуточная форма для выбора товаров для документа «Акт переоценки».

    Флажками выбираются те товары, которые следует включить в документ «Акт переоценки» вводимый на основании приходной накладной, колонка «Новая цена» открыта для редактирования и уже на этом этапе могут быть установлены цены на товар, которые в дальнейшем попадут в «Акт переоценки» и после проведения будут установлены на товар. Перенос выбранных товаров осуществляется по кнопке «Внести».
  • Кнопка «Цена и валюта» - предназначена для указания валюты поставки (ее курса), способа учета НДС.
    При нажатии кнопки «Цена и валюта» открывается экранная форма, позволяющая сделать ряд настроек.

    Категория цен, по которой документ будет заполнен, выбирается из списка, содержащего два типа: «Цены поставщика» и «Закупочная». При установке флажка «Перезаполнить цены поставщика» («Перезаполнить цены по категории цен») будет произведен пересчет цен в документе при изменении типа цен. 
    Если выставлен флажок «Учитывать НДС», то в колонке «НДС» у позиции номенклатуры появляется ставка НДС, заданная в справочнике «Номенклатура». При установленном флажке «Сумма вкл. НДС» - НДС будет включен в сумму документа, при отсутствии флажка – НДС прибавляется к сумме документа.
    Если выставлен флажок «Регистрировать закупочные цены», то при проведении документа в системе автоматически регистрируются последние закупочные цены на данные позиции номенклатуры.
    Если выставлен флажок «Регистрировать цены поставщика», то при проведении документа в системе автоматически регистрируются цены поставщика, выбранного в документе.
  • Кнопка «Доп. функции» включает в себя возможности вновь поступивший товар выгрузить на кассы, а также непосредственно из документа распечатать ценники и этикетки на товар из табличной части.
  • Ввод на основании. На основании приходной накладной, используя кнопку «Действия»/«На основании», можно выписать следующие подчиненные документы:

С помощью кнопки «Печать» можно вывести на экран и распечатать: форму ТОРГ-12 и внутреннюю печатную форму приходной накладной.