Загрузка данных в ДАЛИОН: ТРЕНД
ВАЖНО
Перенос данных осуществляется в пустую базу ДАЛИОН: ТРЕНД. Все данные будут перенесены вне зависимости от наличия дополнительных модулей и настроек параметров учета. Если модули выключены, данные для работы с этими модулями отображаться не будут. После подключения модулей соответствующие данные будут доступны пользователю.
Перед загрузкой осуществите «Настройку параметров учета». Данная обработка доступна в подсистеме «Администрирование».
Основные константы «Настройки параметров учета», которые должны быть включены, если это соответствует особенностям вашей системы учета и приобретенным модулям:
- Закладка «Дополнительно» - использовать дополнительные реквизиты.
- Закладка «Номенклатура» - использовать характеристики номенклатуры, учитывать алкоголь.
- Закладка «Ассортимент и Сеть» - использовать ассортиментную матрицу, использовать комплекты.
- Закладка «Маркетинг» - чеки, клиенты, вести обороты по картам, клиентам, подарочные сертификаты (для учета подарочных сертификатов необходимо создать и указать вид оплаты).
Загрузка производится с помощью обработки «Универсальный обмен данными в формате XML», доступной в подсистеме «Интеграция».
На вкладке «Загрузка данных» необходимо указать:
- Имя файла для загрузки на сервере – путь к файлу выгрузки из ДУМ.
- Пароль распаковки задается, если данные были выгружены в архив с паролем сжатия.
- Пункт Загружать данные в режиме обмена должен быть выбран обязательно. В противном случае загрузка данных произведена не будет.
- Остальные настройки можно оставить по умолчанию.
По нажатию «Загрузить данные» произойдет загрузка данных из файла.
ВАЖНО
Если Вы не настроили параметры учета до загрузки, сделайте это сейчас. Без настройки часть данных не видна, функционал ограничен.
После переноса данных проведите все загруженные документы в следующем порядке:
- «Акты переоценки»
- «Установка цен номенклатуры поставщиков»
- «Ввод начальных остатков»
- «ТТК»
- «Марки зала»
- «Корректировка оборотов карт клиентов»
На каждую пару Организация + склад создается один документ ввода начальных остатков. Для удобства остатки по кассам, банкам и взаиморасчеты с сотрудниками и контрагентами вводятся отдельным документом для каждой организации.