Основные показатели деятельности. Самоучитель.

Раздел Финансы – Сервис – Основные показатели деятельности

Сервисная обработка «Основные показатели деятельности» позволят анализировать текущее финансовое состояние фирмы (рентабельность, эффективность торговой деятельности, производные выручки и затраты). В обработке выводятся ключевые показатели, характеризующие деятельность торгового предприятия. Показатели выводятся в сравнении с показателем за иной временной период или с плановым значением с целью отразить динамику изменения или соотношение соответственно.

Настройка обработки начинается с заполнения справочника «Показатели деятельности», который доступен из панели навигации подсистемы «Финансы».

По кнопке «Создать» в справочник добавляются показатели, которые могут быть использованы для вывода в обработку. При создании показателя необходимо указать Тип показателя, выбрав его из выпадающего списка (набор показателей в списке зависит от подключенных модулей).

Обязателен для заполнения Период (временной интервал, за который будет происходить анализ показателя). Далее определяем вариант сравнения количественного результата показателя за указанный период:

• со значением за период (прошедший или следующий),
• со значением плана по показателю. План можно создать по гиперссылке «Создать план по показателю». В открывшемся окне определяем тип показателя, период и периодичность (зависит от выбранного периода).

Для наглядности соотношения показателей параметр период у показателя и периодичность в карточке «План по показателю» должны совпадать.

• не сравнивать.

В табличной части закладки «Отбор» можно задать отбор данных для анализа по конкретным реквизитам.

На закладке «Права доступа» можно указать профили, которым будет доступен просмотр показателя для добавления в обработку.

В колонке «Просмотр» напротив выбранных профилей следует проставить флаг.

По кнопке «Заполнить» в табличную часть добавляются все профили с правом работы с подсистемой «Финансы» и с активной ролью «Финансовая подсистема».

Далее пользователю следует настроить вывод показателей в обработку в пункте меню «Настройка показателей» панели навигации подсистемы «Финансы» или непосредственно из обработки «Основные показатели деятельности» по кнопке «Настройка».

По кнопке  из справочника «Показатели деятельности» добавляются показатели для вывода.

По команде Скопировать настройки другого пользователя можно скопировать набор доступных показателей любого пользователя системы.

Схожие показатели такие как, например, выручка по отдельным торговым объектам или ряд показателей, связанных с взаиморасчетами с контрагентами, могут быть объединены в группы. По кнопке  создаем группу. Добавить показатели в группу можно по кнопке  (из справочника «Показатели деятельности») или перетащить из Группы основных показателей деятельности. 

После закрытия окна настройки окно обработки будет автоматически обновлено. Новая группа показателей выводится на экран отдельным блоком в конце списка.

Пиктограммы, использующиеся в обработке:

Пользователь может настроить расчет основных показателей деятельности по расписанию через регламентное задание (книга «ДАЛИОН: ТРЕНД. Администрирование» раздел «Администрирование» - Сервис – Регламентные и фоновые задания).
Аналог данной обработки доступен с мобильных устройств (смартфонов, планшетов) на базе операционных систем Android и iOS.

Скачать приложение «ДАЛИОН: Тренд» можно с Google Play и App Store соответственно. Подробно о настройке приложения написано в книге «ДАЛИОН: ТРЕНД. Администрирование» в разделе «Настройка мобильного приложения «Основные показатели деятельности».